Plan de Suivi Patrimonial

  • Parce que vos besoins sont différents, nous avons pensé et développé 3 formules d'accompagnement dans le cadre d'un plan de suivi patrimonial

    regis portugal
    Régis Portugal
    Fondateur

Être accompagner au quotidien dans le cadre d’un suivi patrimonial

Tout au long de votre vie, vos préoccupations patrimoniales évoluent. Votre situation professionnelle ou personnelle ne vous permet pas de prendre le temps de vous pencher sur les problématiques relatives à votre patrimoine et les stratégies associées. Pour autant, toute situation patrimoniale mérite que l’on s’y intéresse.

Il est donc naturel que vous souhaitiez être informé et conseillé sur les arbitrages à réaliser sur vos placements financiers, les nouvelles opportunités d’investissement, le montant prévisionnel de votre future retraite, ou encore les possibilités de défiscaliser pour augmenter votre patrimoine…

La mise en place d’un Plan de Suivi Patrimonial permet de vous accompagner dans le temps pour assurer l’évolutivité des solutions patrimoniales et financières mises en place tout en les adaptant à l’évolution de vos objectifs, de votre profil de risques et aux nouveautés fiscales et juridiques.

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