Transmettre votre patrimoine

Assurer la pérennité des siens dans la transmission de son patrimoine

Parce que les accidents de la vie peuvent toucher n’importe qui, n’importe quand, les personnes qui ont la charge d’une famille et le souci de protéger leurs enfants, leur conjoint, des parents ou des proches en situation de dépendance, il est important de simuler les conséquences financières et fiscales d’un tel accident. Cela concerne aussi le chef d’entreprise et le travailleur non salarié qui peuvent mettre en place des solutions de prévoyance adaptées à son activité.


 

Organiser son patrimoine

Analyser la structure familiale, les objectifs et les opportunités qui s’offrent à vous pour optimiser vos placements

Optimiser sa succession

Limiter un maximum le montant des droits de succession en privilégiant les placements aux meilleures conditions financières

Transmettre son entreprise

 Nous accompagnons le chef d’entreprise aussi bien dans la transmission que dans la cession de son entreprise

Notre métier, vous accompagner

Parce que de nombreuses solutions sont à votre disposition pour organiser et transmettre votre patrimoine, il est primordial de choisir celle qui sera la plus adaptée à votre situation. Il en relève cependant d’une expertise approfondie du droit de la famille et de la fiscalité, c’est donc pour cela que nous vous proposons :


Consultation Gratuite

Recueillir les informations nécessaire à l’organisation de votre patrimoine. Faire le point sur votre portefeuille financier et patrimoine immobilier pour en dresser un bilan et déterminer les points à travailler.


Solutions sur mesure

En fonction de votre situation patrimoniale, nous vous proposons des solutions sur-mesure adaptées à vos besoins ainsi qu’à votre budget. Vous bénéficiez de notre accompagnement tout le long de votre projet.


Conseils personnalisés

Parce que nous analysons avec précision l’ensemble de votre situation, nous sommes en mesure de vous apporter des conseils individualisés et de vous sélectionner les produits qui vous correspondent.

Demandez dès maintenant votre Consultation Gratuite