Nos Solutions Patrimoniales
Ce sont les réponses et la satisfaction apportées à nos clients qui forgent notre succès. Cela détermine la base de notre collaboration dans la durée.
Parce que chaque situation est unique, nous prenons de le temps de bien vous connaître avant de pouvoir vous conseiller. Cette phase de découverte s’effectue lors d’un premier rendez-vous qui est gratuit et sans engagement.
Nos Solutions
Conseil en Investissement
Car bien investir est un véritable métier. Nous mettons à disposition de nos clients tout notre savoir faire pour les accompagner dans leurs investissements financiers et immobiliers.
Conseil en Gestion de Patrimoine
Parce que chaque situation est unique et peut s’avérer complexe, nous mettons à votre disposition notre Ingénierie Patrimonial pour répondre à vos besoins, tel que la transmission de votre patrimoine.
Suivi des professionnels de santé
En tant que professions libérales, la frontière est souvent très fine entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle. Notre métier est de permettre de concilier les deux aisément dans la durée.
APPELEZ NOUS AU
01 75 83 40 97
-OU-
Notre méthode de travail
Planification détaillée
A travers la lettre de mission, nous vous apportons une complète transparence sur notre manière de travailler, les différentes étapes du conseil, ainsi que notre rémunération.
Une double expertise
Nos conseillers travaillent toujours en collaboration avec un Ingénieur Patrimonial. Ce double regard sur votre dossier nous permet d’apporter un conseil qualité matérialisé par un rapport écrit.
Le droit sinon rien
Parce qu’un conseil de qualité ne peut pas négliger les aspects juridiques, nous portons une attention particulière au droit civil ayant attrait à votre situation. L’aspect fiscale est quant à lui traité de fond en comble.