Notre Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Nous souhaitons rendre accessible le conseil en gestion de patrimoine au plus grand nombre à travers nos différentes solutions

    regis portugal
    Régis Portugal
    Gérant Associé

Notre Histoire

Édouard Alexandre Rosa et Régis Portugal ont fondé RP INGENIERIE & INVESTISSEMENT (RP2i) avec la volonté de faire mieux que la Banque Privée. Spécialistes du droit patrimonial, notre but est de rendre accessible le conseil en gestion de patrimoine au plus grand nombre. Que vous soyez jeunes actifs ou chef d’entreprise, nous mettons à votre disposition notre méthode d’excellence.


 J’ai créé le cabinet RP INGENIERIE & INVESTISSEMENT (RP2i) avec la conviction qu’il fallait bousculer le monde de la Gestion Privée. Pour avoir côtoyer pendant plusieurs années des Banquiers Privées, il me semblait évident qu’il fallait revenir à un travail sur mesure et surtout une tarification cohérente avec les services rendus.

Bien trop souvent, je croisais des clients d’établissements bancaires ayant les mêmes griefs contre leurs conseillers : le manque de transparence, une absence de services, une tarification jugée excessive vu le manque de performance de leurs placements.

Notre priorité : mettre les objectifs client au centre de notre démarche pour vous proposer des solutions personnalisées. Et tout ceci est possible grâce au fait que nous sommes un Cabinet Conseil en Gestion de Patrimoine qui est indépendant capitalistiquement de nos partenaires.

Ensemble, Préparons votre avenir !

Régis PORTUGAL


Nous disposons d’une expérience solide de l’ingénierie patrimoniale, acquise principalement dans l’exercice de métiers au sein de Banques Privées, compagnies d’assurances et sociétés de gestion d’actifs financiers. Nos conseillers mettent à votre disposition leurs connaissances dignes des meilleures Banques Privées et Family Offices avec une tarification défiant toute concurrence. Nous proposons des forfaits cohérents avec le travail effectué par nos équipes et les services rendus à nos clients.

 

Nos Convictions

L’existence de notre cabinet spécialisé en conseil en gestion de patrimoine repose sur une conviction forte. Notre approche doit être différente de celle des Banques Privées, Réseaux de Défiscalisation ou d’Assurance. Ces derniers proposent exclusivement des produits de leur groupe. Leurs conseillers deviennent alors juges et parties provoquant un conflit d’intérêt manifeste, néfaste à la protection de l’investisseur.

En plus d’un accompagnement sur le long terme, nous sommes convaincus que vous conseiller implique pragmatisme, adaptabilité et implication pour vous permettre d’être totalement serein vis à vis de votre patrimoine.

Vous construire des solutions sur mesure nécessite une indépendance capitalistique vis à vis de nos partenaires. Et c’est cet ingrédient essentiel qui nous permet de nous présenter comme CGP (conseiller en gestion de patrimoine) et de vous proposer une sélection de produits adaptés à vos besoins. 

  • Parce que vos conseillers bancaires vous imposent leurs produits maison

    Nous avons pour conviction que vous méritez des conseils en investissements adaptées à vos besoins

    edouard alexandre rosa
    Edouard Alexandre ROSA
    Associé

Des conseils pour tous

Le conseil patrimonial nécessite une connaissance approfondie des différents piliers de la gestion de patrimoine. Mais avant tout, il nécessite de bien vous connaître ainsi que votre situation (patrimoine immobilier, financier, professionnel ou encore condition familiale) pour établir un audit patrimonial.

A la suite de cette étape, nos experts établirons un bilan patrimonial qui vous sera présenté de manière détaillé. Ce bilan a pour but de mettre en avant à travers nos préconisations les actions à effectuer pour répondre à vos objectifs. Si le conseil reste unique, nous mettons à disposition de tous une méthode rigoureuse et qualitative.

Des solutions personnalisées

Vos besoins sont uniques. Investissement financier, transmission du patrimoine, préparation à la retraite, investissement immobilier, défiscalisation… Nous mettons en oeuvre une approche patrimoniale globale pour nos clients. Elle permet d’analyser votre situation personnelle, familiale et professionnelle. Et de répondre à vos besoins par une approche spécifique et ultra personnalisée.

À vos cotés dans la durée pour suivre les solutions mises en place, nous mettons en place un suivi patrimonial personnalisé. Parce qu’une gestion efficace ne peut s’effectuer que dans la durée, nous nous devons de rester à vos côtés.

Notre Expertise

Dynamiser le rendement de vos actifs en fonction de votre profil investisseur title=<strong>Gestion d'Actifs</strong>

Gestion d'Actifs

Dynamiser le rendement de vos actifs en fonction de votre profil investisseur
Vous conseiller parmi les typologies de produits de défiscalisation title=<strong>Optimisation Fiscale</strong>

Optimisation Fiscale

Vous conseiller parmi les typologies de produits de défiscalisation
Nos experts vous conseillent et vous accompagnent jusqu'à la remise de clés title=<strong>Immobilier</strong>

Immobilier

Nos experts vous conseillent et vous accompagnent jusqu’à la remise de clés
Une approche globale de votre patrimoine pour répondre le mieux à vos besoins title=<strong>Ingénierie Patrimoniale</strong>

Ingénierie Patrimoniale

Une approche globale de votre patrimoine pour répondre le mieux à vos besoins
Vous accompagner dans vos projets et vous proposer le financement qui vous correspond title=<strong>Financement</strong>

Financement

Vous accompagner dans vos projets et vous proposer le financement qui vous correspond
Vous proposer des solutions pour vous protéger vous et vos proches title=<strong>Prévoyance</strong>

Prévoyance

Vous proposer des solutions pour vous protéger vous et vos proches

Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement

Parce que notre but est de rendre accessible la gestion de patrimoine au plus grand nombre et qu’il est difficilement justifiable de facturer un rendez-vous destiné à la découverte, notre premier rendez-vous est gratuit.

Il est destiné à découvrir votre situation patrimoniale, vos objectifs, besoins et projets patrimoniaux. A partir de là, nos spécialistes seront à même de déterminer les stratégies envisageables et les solutions à mettre en place.

Avec RP INGENIERE & INVESTISSEMENT, optez pour une gestion de patrimoine Moderne, Respectueuse de l’Environnement, Rationnelle, Personnalisée, Impliquée et accessible à tous.