Conseil en Investissement

Découvrez nos solutions d’investissement innovantes, rentables et personnalisées. Notre indépendance capitalistique par rapport à nos partenaires nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, et tout ceci sans avoir de compte à leur rendre en terme d’objectifs commerciaux !

  • Notre métier : vous conseiller dans les solutions d'épargne ou immobilières qui répondent à vos attentes

    regis portugal
    Régis Portugal
    Fondateur

Donnez du sens à votre patrimoine

Le conseil en investissement est encadré par une législation stricte. Nous mettons tout en œuvre au sein du cabinet pour la respecter et aller bien au delà. Nous sommes convaincus qu’un investissement réussi repose sur plusieurs piliers que sont :

  • la bonne compréhension de vos besoins et de votre situation
  • une étude approfondie des solutions envisageables
  • une phase d’explication de la stratégie à mettre en place afin que vous puissiez vous l’approprier
  • une personnalisation de la solution en fonction de votre situation
  •  une transparence du conseil allant même jusqu’à la rémunération du cabinet

Côté placement financier

L’épargne est le revenu qui est mis de côté pour des besoins futurs ou, simplement par précaution. Aujourd’hui, les offres d’épargne sont nombreuses et variées. Il existe des solutions d’épargne adaptées à chacun mais il est parfois difficile d’y voir clair. Surtout quand vous vous retrouvez face à votre banquier qui, pour placer votre argent, vous propose un PEL dont le but premier devrait être de financer à terme un projet immobilier. Est-ce réellement votre objectif ? Et si oui, vous a t’on expliquer quels sont les avantages que vous en retirerez à terme ?

Côté placement immobilier

Posséder des revenus de son activité professionnelle est une force qu’il faut savoir exploiter. Au delà de payer vos charges, loisirs, sans oublier vos impôts, nous vous proposons de consacrer une partie de ces derniers afin de les transformer en patrimoine tangible. Utiliser intelligemment le crédit ainsi que le bon levier fiscal est le meilleur moyen de s’enrichir. Cet enrichissement vous servira par la suite à financer un projet, sécuriser votre avenir ou celui de vos proches, et dans la majeure partie des cas, vous assurer une retraite heureuse.

Nos Services

Quand il s’agit de placements financiers, notre approche est en premier lieu de sélectionner l’enveloppe fiscale la plus adaptée à vos besoins et à vos objectifs (Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, PEA, Compte titre, PERP, Madelin…). Nous nous appuyons sur une méthode basée sur la diversification des actifs qui depuis 8 ans a fait ses preuves. title=<strong>Conseil en Investissement Financier</strong>

Conseil en Investissement Financier

Quand il s’agit de placements financiers, notre approche est en premier lieu de sélectionner l’enveloppe fiscale la plus adaptée à vos besoins et à vos objectifs (Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, PEA, Compte titre, PERP, Madelin…). Nous nous appuyons sur une méthode basée sur la diversification des actifs qui depuis 8 ans a fait ses preuves.
Un placement en immobilier locatif, surtout s'il s'appuie sur les leviers du crédit et de la fiscalité, permet de se créer un capital et des revenus complémentaires pour la retraite. Encore faut-il bien choisir le bon support d’investissement et le bon montage financier pour s’assurer de sa rentabilité… C'est là toute notre valeur ajoutée ! title=<strong>Conseil en Investissement Immobilier</strong>

Conseil en Investissement Immobilier

Un placement en immobilier locatif, surtout s’il s’appuie sur les leviers du crédit et de la fiscalité, permet de se créer un capital et des revenus complémentaires pour la retraite. Encore faut-il bien choisir le bon support d’investissement et le bon montage financier pour s’assurer de sa rentabilité… C’est là toute notre valeur ajoutée !

Demandez dès maintenant votre Consultation Gratuite 

Vous souhaitez investir mais vous n’osez pas vous lancer… C’est tout à fait légitime de votre part. Car bien investir, c’est un véritable métier ! Parce qu’il est difficile de savoir où l’on va quand on ne sait pas d’où l’on vient, nous mettons en place une première consultation gratuite et sans engagement. Ce premier échange à pour but d’écouter vos besoins, de définir vos objectifs, de vous présenter notre approche et d’établir un bilan de votre situation.

C’est au terme de cette étude que nous pourrons bâtir une proposition d’investissement qui vous correspond à travers un processus en 3 étapes (présentation des stratégies possibles d’investissement, personnalisation de la solution à votre besoin, mise en place de la solution).

Parce que nous vous devons de la transparence, nous établirons une lettre de mission reprenant le périmètre de notre intervention, les documents dont nous aurons besoin, la durée de la mission ainsi que notre rémunération.
 
En terme de pédagogie, nous vous remettrons de manière systématique un rapport écrit reprenant votre situation, la présentation de la solution ainsi que les différentes étapes de sa mise en oeuvre. N’oubliez jamais que les paroles s’envolent mais les écrits restent !