Choisir son conseiller en gestion de patrimoine

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE : MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS !

Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine est extrêmement large. En tant que Généraliste du Patrimoine, il est capable de vous accompagner dans des domaines extrêmement variés que sont :

  • les placements financiers à travers ses statuts de Conseil en Investissement Financier et de Courtier en Assurance;
  • le financement patrimonial à travers son statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement;
  • l’investissement immobilier traditionnel ou de défiscalisation à travers son statut d’Agent Immobilier;
  • la santé et la prévoyance à travers son statut de Courtier en Assurance;
  • le conseil patrimonial (transmission du patrimoine, bilan retraite, bilan social…) à travers son statut de Conseil en Investissement Financier.

Après chaque entrée en relation avec un professionnel du patrimoine, nous vous encourageons à vérifier son honorabilité en vous référant au Document d’Entrée en Relation qu’il vous aura remis en préambule de votre entretien. Sans ce document rendu obligatoire par voie législative et règlementaire, nous vous recommandons à une extrême prudence. Avez-vous à faire à un Conseiller Patrimonial pour le moins étourdi ou bien à quelqu’un qui veut se faire passer pour un Professionnel ?

Pour chacun des statuts cités ci-dessus, le professionnel devra respecter :

  • les conditions d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession;
  • une obligation de formation annuelle;
  • la législation en vigueur;
  • une charte de déontologie;
  • une méthodologie de travail;
  • les règles des autorités de tutelle.

Vous trouverez ci-joint un exemple de Document d’Entrée en Relation de notre Cabinet comportant toutes les mentions nécessaires.

Document d’entrée en relation (pdf)

Une chose est sûre : renseignez vous et surtout méfiez-vous des contrefaçons