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Notre expertise

Notre expertise

En tant que spécialiste de la gestion d’actifs, nous accompagnons nos clients
particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux

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Préparez votre retraite

Préparez votre retraite

Une chose est sûre, grâce aux progrès de la médecine, nous vivons de plus en plus vieux, mais vivrons-nous mieux – ou à minima, aussi bien – que les générations précédentes ?

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Développez votre patrimoine

Développez votre patrimoine

Les rémunérations des différents livrets bancaires (Livret A, Livret de Développement Durable, PEL, CEL) ne sont plus aujourd’hui satisfaisantes. Quelles solutions alternatives ?

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epargne

Épargne

Optez pour une solution personnalisée et redonnez des couleurs à votre épargne

transmission

Transmission

Ne laissez pas de place à l’imprévu et préparez la transmission de votre patrimoine

Immobilier

Faites le bon choix parmi la multitude de typologies immobilières et optimisez votre patrimoine immobilier

fiscalite

Fiscalité

Profitez du levier fiscal pour réduire le montant de vos impôts tout en augmentant votre patrimoine

prevoyance

Prévoyance

Prenez des dispositions pour protéger vos proches afin d’envisager l’avenir en toute sérénité

credit

Crédit

Améliorez les conditions de financement de vos projets et dégagez une nouvelle capacité d’épargne ou d’investissement

Notre expertise

Nos domaines d'interventions

Crédit

Épargne

Fiscalité

Prévoyance

Retraite

Crédit

Nous avons vocation de trouver pour vous les conditions de financement immobilier optimales dans le cadre du montage de vos investissements immobiliers. De part notre statut, nous avons la possibilité de travailler avec plusieurs organismes bancaires et de challenger nos partenaires afin d’obtenir les taux les plus bas pour nos clients.

Épargne

Le conseil en gestion de patrimoine est encadré par une législation stricte. Nous mettons tout en œuvre afin de respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur et nous adapter aux dernières évolutions législatives. Cette veille nous permet de vous conseiller en toute transparence.

Fiscalité

Parce que la réduction d’impôts n’est pas une fin en soi, nous travaillons dans l’optique de vous faire profiter du levier fiscal afin d’augmenter votre patrimoine. Comme dans tout type d’investissement, l’adéquation des actions à mettre en place avec votre profil, la préservation de votre capital et le rendement sont 3 critères prépondérant à analyser.

Prévoyance

Outil reconnu, la prévoyance fait aujourd’hui partie intégrante de toute stratégie patrimoniale efficace. Dans le cadre d’un conseil global, nous analysons la situation de chacun de nos clients pour leur proposer une solution complètement personnalisée à travers un audit social.

Retraite

A quel âge partir en retraite ? Combien vais-je réellement percevoir ? Quelle sera le montant de la pension future de mon époux (se) ? A qui dois-je m’adresser pour reconstituer ma carrière ? Mes relevés de carrière sont-ils justes ? Comment préserver mon pouvoir d’achat après mon départ ? Quid de la réversion ?

480
Clients satisfaits
45
Retraites
organisées
90
Patrimoines
Optimisés
6000
Tasses de café avalées

Ce qui disent nos clients